Diagnostic personnalisé
On part de ta situation réelle — revenus, charges, épargne existante, projets — et non d'un scénario type. Le formateur adapte chaque séance à ce qui compte pour toi spécifiquement.
Mentoring individuel
Un formateur dédié, un plan financier qui te ressemble
Huit semaines d'accompagnement individuel pour construire une stratégie personnalisée, adaptée à ta situation réelle et à tes objectifs concrets.
Comment se déroule l'accompagnement mentoring ?
Le programme commence par un entretien diagnostic de 45 minutes, gratuit et sans engagement, où ton formateur identifie ta situation actuelle, tes objectifs à 3 et 10 ans, et les principaux obstacles — psychologiques ou techniques — qui te freinent. Sur cette base, il construit un plan de travail sur 8 semaines : deux séances vidéo par semaine, des exercices entre les sessions, et un accès illimité à la messagerie pour les questions urgentes. À l'issue du programme, tu reçois un document de synthèse de 15 à 20 pages qui formalise ton bilan patrimonial simplifié, tes décisions prises, et une feuille de route pour les 12 mois suivants.
Ce que le mentoring apporte de différent
Accès illimité entre les séances
Tu peux écrire à ton formateur à tout moment via la messagerie de ton espace personnel. Les réponses arrivent sous 24 heures en semaine. Aucune question ne reste en suspens pendant 8 semaines.
Synthèse finale documentée
À la fin des 8 semaines, tu reçois un document de 15 à 20 pages — bilan patrimonial simplifié, décisions prises, priorités pour les 12 prochains mois. Un outil que tu peux partager avec un conseiller ou relire chaque année.
Suivi post-programme optionnel
À l'issue du programme, tu peux opter pour un suivi trimestriel de 30 minutes — une session de bilan pour ajuster la trajectoire selon les évolutions de ta situation ou de la réglementation.
« Mon formateur a passé la première séance à défaire des croyances erronées que j'avais depuis dix ans sur le risque boursier. À la quatrième semaine, j'avais restructuré mon assurance-vie et ouvert un PEA. Pas parce qu'il me l'avait dit de faire — parce que je comprenais enfin pourquoi. »
— Julien F., Lyon 6e, programme mentoring 2023
Ce que le mentoring ne remplace pas
Nos formateurs sont des pédagogues spécialisés en finance, pas des conseillers en investissement financier (CIF) agréés. Le mentoring Simon & Moreau te donne les outils intellectuels pour comprendre, évaluer et décider — il ne se substitue pas à un conseil réglementé si tu as besoin d'une recommandation d'investissement personnalisée au sens de la directive MIF2. Nous le précisons dès l'entretien diagnostic : notre valeur, c'est de te rendre autonome face à n'importe quel conseiller ou produit financier que tu rencontreras.
Commence par un entretien découverte gratuit
45 minutes avec un formateur pour faire le point sur ta situation et voir si le mentoring est le bon format pour toi.
Réserver l'entretien gratuit